这部跨类别纪录片剖析墨西哥以至全世界最备受争议的团队：警队。警员其身不正却得以逍遥法外，大大削弱司法系统，究竟这种风气是怎样形成的呢？...

蔚蓝晴空，日正当中，中年男子尼尔与家人在墨西哥的度假胜地，享受奢华的悠閒假期。白天在泳池边小酌，晚餐与乐手暗送秋波，一切都十分惬意，直到手机铃声划破空气。电话那头母亲病况危急，大家只好收拾行李，搭上下一班回国的飞机，不料尼尔在登机口找不到护照，只能与家人分道扬镳。走出机 场，尼尔搭上计程车，开往的却不是回饭店的方向，而是市区的破烂旅社⋯⋯。...

亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。 ...